印刷服务发票管理办法

开具发票的单位和个人在线开具的网络发票，经系统自动保存数据后即完成开票信息的确认、查验。怎样写管理办法细则?下面小编给大家带来管理办法细则5篇,仅供参考,希望大家喜欢!

管理办法细则 篇1

1.认真贯彻执行党和国家财经方针、政策、法令，执行和宣传“会计法”，维护财政法规、财经纪律，保护国有资产的安全。

2.编制和执行学校的各项财务计划，拟定学校具体财务管理制度(方法)，做好记帐、算帐、报帐工作。

3.坚持“量入而出、收支平衡”原则，精打细算，厉行节约，合理分配，提高资金使用效率。

4.学校的经济活动由单位法人代表负责，财务人员协助校长管理学校日常财务工作。

5.学校财务工作系指学校行政及工会的工作，学校财务人员在上级财务部门的领导下，统一处理各项财务工作。

6.根据财务监督制度的需要，设置会计、出纳财产管理员岗位。

7.会计人员要做好学校财务预、决算工作，准确做好学校帐务、结算上报工作，做到帐实相符、帐帐相符、帐表相符、表表相符，认真执行会计岗位责任制所规定的各项职责。

8.学校出纳人员要认真管理好学校的现金、票据、保险箱。严格执行财务制度及报销手续，认真履行出纳岗位制度所规定的各项职责。

9.财务人员应当认真做好学校各项资金的管理工作。认真审核学校的各项财务收支凭证，各种凭证内容必须填写完整。财务人员有权拒绝受理不符合财务规定的业务，不做假帐，不设帐外帐，不设小金库。

10.做好财务档案工作，未经领导同意不得向外人提供、传阅、复印会计资料，妥善保管各种财务会计资料。

11.认真执行财产管理制度，并制定本单位财产管理办法，不擅自购买控购商品，执行政府采购制度。

12.在财务会计工作方面取得显著成绩者、在维护财务制度或财经纪律有成绩者、在财务管理理论有创见并促进学校财经工作管理者、在提高资产使用效益防止损失浪费有成绩者由学校及上级部门给予奖励。

13.不遵守财务制度，工作失职，造成学校经济或其它损失者，由学校及上级部门给予惩处。

管理办法细则 篇2

我们接受委托，审计了后附的提供的工程(以下简称“工程”)基本建设项目竣工财务决算报表。包括年月日的竣工财务决算报表及竣工财务决算说明书。

一、管理层对竣工财务决算报表的责任

按照财政部发布的《基本建设财务管理规定》、《基本建设项目竣工财务决算报表》和《基本建设项目竣工财务决算报表填制说明》的规定编制基本建设项目竣工财务决算报表是的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与基本建设项目竣工财务决算报表编制相关的内部控制，以使基本建设项目竣工财务决算报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对基本建设项目竣工财务决算报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则和财政部发布的《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对基本建设项目竣工财务决算报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关基本建设项目竣工财务决算报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的基本建设项目竣工财务决算报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与基本建设项目竣工财务决算报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价基本建设项目竣工财务决算报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。现将审核情况说明如下：

三、项目建设基本情况

工程位于。整个工程总占地面积为平方米，总建筑面积为平方米。工程于年月日由批准立项，批准文号为。于年月日获取规划局颁发的编号为《中华人民共和国建设用地规划许可证》。于年月日获取规划局颁发的编号为《中华人民共和国建设工程规划许可证》。于年月日获取颁发《中华人民共和国建筑工程施工许可证》。

根据公司于年月日签发的《关于项目可行性研究的批复》，批复同意的项目总投资金额为万元，其中：建设投资万元、流动资金万元。建设资金中自有资金为万元、建设投资贷款万元、流动资金贷款万元。年月日编制了《项目经济概算初步设计》，概算工程建设投资总计为万元。

工程于年月日开工，年月日竣工。于年月日对工程所含工程范围的各项目进行了竣工验收工作，经验收小组成员判定，“”。项目建成后新增加工量为;电气设备总容量为;生产、生活用水;生活污水排水。

工程主要服务单位：建设单位：设计单位：监理单位：施工单位：勘察单位：主要设备供货单位：审价单位：

四、工程投入资金的审核情况

根据我们的审核，截止年月日，工程投入资金情况如下：

单位：万元

五、工程投资完成审核情况

截止年月日，工程累计完成总投资为元，其中：(一)按支出内容分类的明细构成如下：

建筑安装工程投资元设备投资元待摊投资元其他投资元(二)按交付使用资产分类的明细构成如下：

房屋建筑物元需安装的设备元无形资产元六、项目支出概况

(一)经审核，工程支出总计为元，其中：经审价单位审价的工程支出元，占工程支出的%。

(二)经审核，工程设备支出元，其中：经审价单位审价的设备安装费支出元，占设备支出的%;依据有关合同、发票及经审核后支付凭证确定的设备支出元，占设备支出的%。

(三)经审核，工程待摊投资元，均依据有关合同、发票及经审核后支付凭证确定。(有白条入帐的情况应披露)

(四)经审核，工程土地使用权投资元，系依据有关合同、发票及经审核后支付凭证确定。

七、项目执行情况

2、从上表分析，工程实际投资比概算总计节约万元，节约率为%，其中：分析超支或节约的原因

八、债权债务清理情况：

根据工程审价单、购货合同及实际付款情况来确定实际工程造价及往来情况，截止日工程总投资元，已付工程款元，尚欠工程款元。

欠款单位明细如下：

九、其他需要说明的事项

__会计师事务有限公司中国注册会计师中国__中国注册会计师

管理办法细则 篇3

一、被审计项目的基本情况

市发展和改革委员会《关于同意市救灾物资储备中心建设项目立项的批复》(发改规〔20__〕496号)批准市救灾物资储备中心建设立项。20__年2月16日，市发展和改革委员会又下发《关于市救灾物资储备中心建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(发改科社〔〕54号)确定市救灾物资储备中心建设“一中心、四分库”(即市本级建中心库，部、营山、蓬安和仪陇各建一分库)，项目总建设面积9229平方米，主要建设内容包括仓储及附属设施、购置安装传送、运输、消防、智能控制、救灾物资等设施设备和智能控制系统，总投资2141万元，其中国、省专项补助资金1957万元，地方自筹及其他资金来源84万元。

市本级中心库建设面积5100平方米(包括1000平方米专用堆场)，总投资1397万元，资金来源均为中央财政安排灾后重建基金，建设工期20__年12月至20__年12月，项目建设地址市高坪区小龙镇。20__年3月17日，市财政投资评审中心《市救灾物资储备中心施工图预算评审报告》(财评审〔20__〕07号)审定该项目施工图预算为669.06万元(其中工程费用619.51万元，预备费49.55万元)。20__年4月11日，市民政局在建设网上发布施工招标文件，5月4日开标。经法定程序，国丰建筑总承包有限责任公司、江西中捷工程建设有限公司为本施工标段中标候选第一、二名，候选公告于5月6日在建设网上发布。5月13日公告期满后，市发改委通知市民政局因该项目两个中标候选单位违反招标文件相关规定被投诉暂不发出项目中标通知书。5月16日，市监察局组织市民政局、市发改委、市建设局专题研究招标投诉问题，议定由市建设局负责调查处理。市建设局于5月21日发出处理意见，取消了两个单位的中标候选资格，重新按规定组织招标。20__年6月3日，市民政局发布第二次施工招标文件，经公开招标，确定施工单位为广安宏大建筑有限责任公司，20__年8月12日双方签订项目施工合同，中标合同价556.6578元。20__年9月12日，市财政评审中心(财评审结论〔20__〕159号)审定该工程基础超深增加预算85万元，扣除预备费49.55万元后，净增加35.45万元。项目于20__年1月15日竣工，市民政局提供的由建设、施工、设计等共同参与的交工验收证书显示，工程质量验收合格。

该项目自开工建设起我局便按照《市政府投资建设项目审计办法》(府发〔〕1号)和《市人民政府关于进一步加强基础管理工作的意见》(府发〔20__〕14号)的相关规定进行了跟踪审计。

二、审计评价意见

审计结果表明，市民政局在工程建设中做了大量工作，责任明确，制度较为完善，较好的完成了工程任务。但该工程也存在工程量变更时程序履行不完备、施工单位多报工程价款的问题，应加以纠正。

三、审计查出的主要问题及处理处罚意见

(一)工程结算多计工程价款783296.04元责令纠正

根据该单位提供的现场签证变更资料、施工图、竣工图等资料，审计组在工程现场进行了核对,并对工程结算进行了复核，发现工程结算中存在工程量计算错误等问题,未能真实反映工程造价。该项目施工单位报送结算价款7247786.16元，经外聘天成工程造价咨询有限公司初审认定6543149.79元，经我局工程造价人员复核审计认定6464490.12元，合计审减783296.04元。违反了市人民政府印发的《市政府投资建设项目审计办法》(府办发〔〕1号)第十三条的规定。根据《财政违法行为处罚处分条例》第九条和审计署印发的《政府投资项目审计规定》(审投发〔〕173号)第八条的规定,责令市民政局按此工程结算审计结果与项目施工单位办理工程价款结算。

(二)基础设计变更未通知跟踪审计组现场勘验责令纠正

市民政局和施工单位报送的设计变更2号内容：“1、地下室基础及独立基础超深部位采用C15毛石混凝土换填至-5.150米标高，阀板基础-4.55米标高。2、独立基础底部埋深与地下室柱基础埋深为同一标高。3、独立基础底部超挖部分放坡高宽比为1:0.33”，该项变更施工单位报送审计金额102.9万元，但发生变更时未通知我局跟踪审计组现场勘验(经财政评审基础超深增加预算85万元)。违反了市人民政府印发的《市政府投资建设项目审计办法》(府发〔20__〕1号)第十条和《市人民政府关于进一步加强基础管理工作的意见》(府发〔20__〕14号)第三条的规定。该变更涉及金额较大，我局跟踪组未现场勘验。但鉴于财政评审中心对此设计变更予以了认可，并出具了增加投资85万元的评审结论的情况，20__年5月7日我局协调业主、施工单位、咨询公司确定聘请有工程勘察专业类资质(岩土工程乙级资质)的名阳岩土工程有限公司对该换填部分进行实际勘测。根据名阳岩土工程有限公司出具的“市救灾物资储备中心毛石混凝土换填施工勘察报告”结论“ZKC-9：0.00m至4.60m为回填的素填土，4.60m-8.47m为毛石混凝土，毛石混凝土厚度为3.87m。ZKD-7:0.00m至4.70m为回填的素填土，4.70m至9.16m为毛石混凝土，毛石混凝土厚度为4.46m”为依据及由业主方提供的经业主、设计单位、监理单位、施工单位签字盖章确认的“关于毛石砼配合比的说明”中毛石混凝土的比例，审计确认该变更金额为727005元。鉴于该局还有项目正在建设中，对此责令市民政局在今后的项目建设中严格按照国家和市政府的'相关规定执行，特别是市政府最近出台的《市政府投资项目监督管理办法》(府发〔20__〕3号)对项目变更作出了更加严格的规定，望遵照执行。

管理办法细则 篇4

第一章 贸易业务部岗位职责

一、 贸易业务部经理岗位职责：

岗位名称：贸易业务部经理

直属上级：总经理 所属单位：贸易业务部部

岗位目的 负责产品贸易、运输业务工作

工作内容：

1、组织编制公司年、季、月度产品贸易、运输计划，并监督实施，做好贸易业务部的日常管理工作。

2、在总经理的领导下进行工作，做好本部门其他工作。对总经理及产品贸易、运输业务负责。

3、组织本部门贸易产品和竞争对手在市场上贸易情况的调查，综合客户的反馈意见，分析及开拓市场，负责合作伙伴的开发。

4、组织贸易、运输结算、统计工作，依照法律法规、制度处理商务纠纷。

5、组织下属人员做好合同的谈判起草和签订履行管理工作。

6、协调合作单位做好铁路运输计划安排。组织好铁路发运、接收相关工作。

7、监督业务人员做好应收账款的催收工作，杜绝呆账死账的发生。

8、负责本部门规章制度的制定、修订，指导、管理、监督部门员工的业务工作，做好部门员工绩效考核和奖惩工作。关心部门员工的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪事件发生。

9、协调部门内部业务上的动态、信息。

10、完成公司交办的其他工作任务。

11、搞好与公司其他部门之间的团结协助和工作配合。

工作职责：

1、对贸易业务、运输业务和货款回收工作负责。

2、对收发货、运输业务安全负责。

3、负责提出本部门的业务培训计划，并组织部门相关培训工作。

与上级沟通的方式：向直属上级汇报，接受直属上级的口头和书面指导。

同级沟通：与公司其他同级领导保持沟通协调。

给予下级的指导：对部门工作人员进行业务指导和思想沟通。

岗位资格要求：

教育背景：营销、经济管理、贸易经济或相关专业中专及以上学历，经济助理及以上职称。

经验：10年以上工作经验，5年以上相关岗位管理工作经验。

岗位技能要求：

专业知识：熟悉拟从事贸易行业有关政策法规，营销管理以及相关业务知识。

能力与技能：较强的组织协调能力、突发事件应变能力、敏锐的分析判断与独立决策能力。

二、贸易业务部副经理岗位职责：

岗位名称：贸易业务部副经理

直属上级：贸易部经理 所属单位：贸易业务部

岗位目的 主要负责运输业务工作，协助部门经理管理贸易业务

工作内容：

1、在贸易业务部经理领导下，做好运输业务管理工作，协助经理做好贸易业务部的日常管理工作。

2、在经理的领导下进行工作，做好本部门其他工作。对经理及运输业务管理负责。

3、积极开展运输业务工作，积极开拓市场，拓展运输业务渠道。

4、组织运输结算、统计工作，依照法规、制度处理商务纠纷。

5、做好运输合同的谈判、起草和签订工作。

6、协助经理协调合作单位做好铁路运输计划安排。组织好铁路发运、接收相关工作。

7、做好货款回收工作，杜绝呆账死账的发生。

8、协助经理负责本部门规章制度的制定、修订，指导、管理、监督部门员工的业务工作，做好部门员工绩效考核和奖惩工作。关心部门员工的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪事件发生。

9、协助经理管理本部门相关业务、行政工作。

10、完成公司交办的其他工作任务。

11、搞好与公司其他部门之间的团结协助和工作配合。

工作职责：

1、对贸易业务、运输业务和货款回收工作负责。

2、对收发货、运输业务安全负责。

3、负责提出本部门运输业务培训计划，并组织部门相关培训工作。

与上级沟通的方式：向直属上级汇报，接受直属上级的口头和书面指导。

同级沟通：与公司其他同级领导保持沟通协调。

给予下级的指导：对部门工作人员进行业务指导和思想沟通。

岗位资格要求：

教育背景：营销、经济管理、运输管理或相关专业大专及以上学历，经济助理及以上职称。

经验：10年以上工作经验，5年以上相关岗位管理工作经验。

岗位技能要求：

专业知识：熟悉运输行业有关政策法规，运输管理以及相关业务知识。

能力与技能：较强的组织协调能力、突发事件应变能力、敏锐的分析判断力与团队合作精神。

三、业务员岗位职责：

岗位名称 业务员

直属上级 贸易业务部经理 所属单位 贸易业务部

岗位目的 具体执行贸易产品的采购、销售工作、运输业务管理、协助经理、副经理做好贸易、运输业务工作

工作内容：

1、根据公司制定的贸易计划及运输计划，有序的组织实施落实。

2、参与采购、销售合同的洽谈、起草、签订，并参与处理合同纠纷和商务事故。

3、建立健全合同台帐，并对合同执行情况进行监督。

4、选择、评审、管理合同厂商，建立健全合同厂商的信息档案，并对档案进行规范管理。

5、做好质量跟踪，坚持走访合同厂商。

6、做好市场调查和信息的收集、分析、反馈工作。开拓市场，优化采购、销售渠道。

7、做好日常用户来电、来函、来访的接待、处理工作。

8、树立和提高公司形象，做好相关资料、数据的。

9、严格执行公司、部门规章制度，认真履行工作职责。

10、坚持原则、廉洁奉公、不谋私利、不徇私舞弊，争强廉洁自律的自觉性。

11、认真完成公司交办的其它工作任务。

工作职责：

1、对公司贸易产品采购销售、运输业务和货款回收工作负责。

2、参与产品质量异议处理及运输业务突发情况处理。

3、负责贸易产品的市场调研工作，及时为公司营销策略调整提供依据。

与上级沟通的方式：向直属上级请示汇报工作，接受直属上级的管理和指导。

同级沟通：与本部室工作人员、本公司有关部门保持沟通联系。

给予下级的指导：对分管业务下属人员进行业务指导。

岗位资格要求：

教育背景：营销、经济管理或相关专业中专及以上学历。

经验：从事煤炭、钢材、水泥、焦炭等大宗物资贸易相关工作1年以上，有丰富的工作经验，或3年以上运输业务工作管理经验。

岗位技能要求：

专业知识：熟悉贸易行业、运输行业有关政策法规，具备营销管理、现场管理以及相关业务知识。

能力与技能：较强的组织能力、管理能力、协调能力、分析判断能力及团队合作精神。

第二章 贸易业务部基本守则

1、严格遵守公司保密协议，客户资料、项目状况、部门会议内容及其它贸易业务部资料不得外传。

2、服装整齐、洁净(着装具体要求见公司规章制度)，上班时间内须保持精神饱满的工作状态。

3、严格遵守公司上班作息时间，不迟到、早退。请假者必须填写请假申请单，批准后方可休假，未办理请假手续者作旷工处理。任何请假以不影响部门工作为前提，请假手续按公司规定流程办理。(详见公司请假制度)

4、努力学习、提高自身的业务素质和专业知识，加强个人品德修养。要有工作责任心，争取高效优质完成每项工作任务。

5、工作中服从管理，加强协作，积极主动反映工作中出现的新情况、新问题、并提出合理化建议。

第三章 工作计划和报表制度

一、工作周报(周计划和周总结)

1、工作周报的目的：为了避免工作疏漏和获得公司资源支持，需对本周工作中存在的问题进行分析，并列出下周计划;

(1)填写内容：

①周计划：主要是下周的工作重点，需要支持和资源的在周计划中说明，以便部门经理安排;

②周总结：主要是针对周计划的工作重点，说明它的完成情况及存在的问题;

(2)填写制度：每周五下班前必须递交本周计划完成情况与下周工作计划，如有特殊原因，则需在周一上午9点以前递交。

二、工作月报

1、对本月工作的回顾，找出本月工作的'成果和缺点。

2、当月工作回顾，分两部分：一为工作成果;二为工作中存在问题;下月工作计划中必须明确列出工作重点。

3、业务人员必须在每月最后一天递交工作报告

三、贸易业务部例会

贸易业务部每周一下午16：00召开部门工作例会，会议由贸易部经理主持，如遇其出差由贸易部副经理主持，贸易部副经理做会议记录并跟进会议讨论问题解决情况。

第三章 客户管理制度

一、 客户分级制度

1、贸易业务部客户分为三级：A、B、C

1)A主要描述：有明确的需求，并在1月内可以签约的;

2)B主要描述：有明确的需求，2—3个月可以有意向签约的，业务人员与该客户关系处理的比较好，并达成一定的合作共识;

3)C主要描述：该客户有一定潜力，3-6个月跟进时间;但尚未有明确的需求日期;

2、客户分级管理制度

1)随着合作加深，客户的等级会不断的变化，业务人员可以根据市场开拓状况来调整客户的等级。

2)客户等级变化决定在该客户投入的时间和资源不同，所以业务人员所负责客户等级变化后必须在工作汇报中体现。

3、客户资料管理制度

1)目的：客户资料的有效管理有助于分析客户的需求，挖掘客户的潜力;辅助公司作业务范围的定位及营销策略的制定;

2)新客户资料填写规范与内容;

①为了方便对客户资料的记录，针对电话开发的客户或者初次拜访的新客户，必须填写客户资料表;

②必须填写内容：客户名称、联系人、联系人职位、联系电话、客户状态;

③针对客户拜访：每一次的拜访都要客户拜访的内容、拜访人、拜访的结果及存在的问题写清楚，以便公司提供更好的资源支持;

3)客户资料更新制度;当发生影响客户跟进程度重要的电话，拜访、活动都要对客户资料进行更新;

4、客户信息管理

1)客户信息的搜集主要包括：

①客户的背景资料：客户的组织架构、组织政治;联系电话、通信地址、网站、邮箱;区分客户使用部门、采购部门、支持部门;了解客户具体的使用人员、采购人员、管理层;了解客户同类产品或者解决方案的应用情况;

②项目信息状况：客户最近的采购计划;客户最近项目要解决的主要问题;采购决策人和影响者，谁做决定，谁确定采购指标;谁负责合同条款、采购时间、预算;

③客户关系信息：主要指客户的决策流程，主要决策人在组织结构中的职责和职任;了解主要人员的个人经历、教育背景、专长、兴趣、喜好、行为特点、家庭情况以及个人生涯发展趋势;了解不同层次的主要决策人、负责人之间的关系;了解同类产品和服务客户使用情况;

④客户规划信息;

⑤项目信息：项目采购进度、预算、需求、决策、竞争、优先评估项等关键因素;

⑥竞争者资料;了解竞争者公司的情况、背景、产品的情况;竞争者客户经理、主要领导的名字、销售的特点;

5、客户投诉管理

客户如对我公司任何部门、任何人的投诉都必须反馈给销售部经理和销售总监，由销售经理协调处理，以保证客户满意度。

6、客户档案管理制度

1)业务人员须将联系过的所有行业客户资料及有潜在需求的企业客户录入公司统一格式的客户资料档案中。

2)对于每一个有可能形成销售的客户，业务人员须将每一次联系的情况登入项目管理档案中。

3)总经理和贸易业务部经理应督促业务人员做好客户资料的建档和整理工作。

4)客户资料和项目管理档案的建立将作为业务人员的日常工作评估的重要依据。

5)档案建立力求真实可靠全面。

6)客户信息的档案资料要求每位业务人员在每周五下班前分别向公司总经理及贸易业务部经理发送一份，对当周增填的内容以不同颜色加以标注。

7)所有涉及客户信息的销售档案文档要求加密，密码由填表人员自行确定，建议原则上三到六个月换一次密码，密码单独由销售人员告知部门经理及总经理。

第四章贸易业务部工作流程

一、采购工作流程：

在贸易业务中，采购是为销售服务的，因此采购工作必须围绕销售工作来展开，紧紧围绕销售客户有质有量的进行。采购工作流程包括信息收集，询价，比价，议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。

1、 信息收集：根据销售客户对产品的质量、数量、价格、供货时间的需求情况，有针对性的收集整理相应的供应商相关资料，特别是供应商资信度调查。

2、 询价，比价，议价，评估，索样，决定是对产品供应商的考察与确定，合作的供应商不仅关系到公司资金安全，也关系到下一步产品销售成本的高低，公司能否实现盈利及盈利率大小。因此对产品供应商的考察和确定必须按照上述完整的程序办理，报公司审批，并制定相应的风险控制预案。

3、 下单：根据销售订单的要求，特别是产品的数量、质量、供货时间，将采购订单下给供应商，订单必须含有以下信息：产品名称、型号、数量、质量、单价、金额、计划到货日期等。

4、 跟催：采购订单完毕以后，业务人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至产品到达我公司或我公司指定的客户所在地。

5、 入库：

一)实物入库：

业务人员收产品之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，产品名称，数量;如订单上的信息与采购订单不符，征求贸易业务部经理意见是否可以收下。

二)单据入库：

业务人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.产品的检验合格单没有入库;2.采购入库订单号和数量比较混乱。

二、销售工作流程：

1、销售的流程分为五个阶段：

1)项目信息开发阶段：关键点准确的信息;

2)立项阶段：关键点：售前支持，有效的客户关系推进;

3)招投标阶段：关键点：投标或议标

4)商务谈判阶段：关键点：合同审批和合同签订;

5)实施阶段：关键点：验收和资金回款;

2、项目信息开发阶段管理;

项目信息管理;从下面六个方面进行项目信息的搜集：需求、进度、竞争、决策(人和过程)、预算、优势;

项目价值分析：通过分析，判断项目是否适合公司战略规划，市场定位及产品和技术的发展方向。

3、立项阶段的管理;

1)售前支持的目的：为了保证售前技术力量和高级商务人员的有效投入，确保资源的合理配置和公司风险的有效控制，策划和考核项目步骤与行为，做好项目跟踪，降低执行风险，提高项目成功率。

2)提出售前支持的项目，必须与上下游客户沟通“产品技术协议”，项目要求有明确的采购进度、预算、需求、决策、竞争、优势等关键的评估;

3)对投入的成本、销售费用和产出的毛利进行分析，根据分析和风险评估，判断是否继续跟进此项目，售前立项申请得到最终申批通过后，才可以启动跟踪项目;

4)项目的询价;只要经过立项的项目，填写“询价表”，经部门经理审批后，交由负责采购的业务人员询价;

5)项目立项后，主管业务人员及时更新项目的进展情况，具体操作如下：

制定销售行动计划;根据项目营销计划，制定阶段性的销售跟踪目标和销售行动计划。(形式主要有：技术交流、参观考察、方案演示会，客户拜访、高层公关、娱乐活动等)

6)在了解竞争者的能力和客户需求的情况下，确定公司参与竞争所需要的资源、技术和能力，选择合适的合作公司;

4、招投标阶段的管理;

1)在招投标阶段，业务人员的主要工作就是根据招标文件协助技术人员写投标书。

2)对成本和利润进行分析;这是能否开展该项目的重点。

3)制定投标方案整体策略;

4)投标成功或失败填写投标成功/失败分析表;

5、商务谈判阶段的管理;

1)商务谈判的内容包括合同部分、项目实施、第三方管理;合同的审批由总经理负责。

2)商务谈判过程中和预期相比，合同金额、利润会发生很大的改变，如有变化要以口头通知并书面的形式请示总经理;

6、项目实施阶段的管理;

1)完成销售与项目实施的对接工作，填写销售—项目对接单，附合同、技术方案。

2)项目实施按照公司贸易业务部制度做好与客户的沟通协调，成功实施项目，保证客户满意度;

7、技术支持管理办法;

1)合同签订前，以贸易业务部为主导;合同签订后，以负责此项目的直接贸易业务人员为主导;

2)技术支持流程：针对立项的项目，由贸易业务部填写《技术支持申请单》，明确客户需求及预期，交供应商技术部门协助办理。

第五章 货款回收制度

业务人员有责任对自己的销售货款进行催收，一般所有的货款在货到验收合格结算挂账后，按照合同约定的时间(账期)必须收回，回款成本计入销售成本。

管理办法细则 篇5

一、制定目的

为了更好地配合公司业务战略，顺利开展业务工作，明确业务部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

二、适用范围

客服组、运营组、美工组、销售部

三、制度细则

包括：

1.考勤与纪律制度

a.公司实行考勤签到制度

b.业务人员周一至周五上班时间：上午：9.00-下午：6.00

c.指纹打卡是作为公司考勤形式，出勤记载和核算薪资的重要依据，没有打卡视为没有出勤。

d.因公事出差没有打卡签到者，可第二天补签到并注明事由

e.公司实行每月工作日出勤，业务员每个礼拜2天公休，平时不得无故迟到与早退。

f.因私事需要请假者应提前书写请假条给上级领导审批，1-2天交由业务总监审批，3天或以上需由总经理审批并提前3天申请，如遇到特殊情况未能提前申请，应通过电话等其他通讯方式告知上级领导并在事后补写请假条。

g.业务员需要外出公干的需要提前一天告知上级领导，出差需要提前三天告知上级领导。

h.上班期间禁止利用网络下载或浏览与工作无关的软件，游戏，影音文件和网站。

2.岗位职责(业务部门为主，美工部门配合)

a、落实店铺的日常操作工作，包含店铺的日常维护、产品上下架、产品标题制定和优化、产品价格定制、装修进度的跟进与落实，负责组织安排市场调研和评估，掌握竞争对手价格、质量、促销、服务等情况，负责店铺内产品的品类、价格、质量、售后等的管理，及时根据市场的竞争情况调整经营策略，并向上级领导及时提出可行性建议。

b、维护日常销售数据，分析市场行情，调整和制定符合店铺发展的各种策略。

c、制定店铺各个阶段的各类促销方案和计划。包括店铺的首页框架策划和文案内容，店铺内页展示的策划和文案内容，店铺营销排版的策划及文案内容，从客户及消费者角度出发，深度挖掘产品的卖点，以文案的形式将产品的优点展示给消费者，提示产品的核心竞争力，制定店铺的创意装修方案和创意执行广告。

d、处理店铺的所有售后难题，以及各种客户需求。

e、引导和配合美工部门制作和完成店铺的各种创意方案。

f、落实上级领导指派的营销推广计划及方案执行，并配合完成阶段性销售目标。

g、定期汇报和反馈每个阶段的各类推广计划以及促销计划的执行成果。

h、负责收集和整理客户资料，建立客户数据库，分析客户购买导向，对客户咨询率，转化率，投诉率，以及产品纠纷率进行数据统计和数据监督，实时勘测和处理各种客户突发事件。

3.公司会议分临时会议和例会。

a、例会

(1)公司定于每周一下午2：00为公司例会，参加人员为全体运营人员。

(2)会议内容主要包括，各个店铺上周数据总结、上周工作成果以及下周工作计划;回顾上周内发生的事情，存在的问题点;以及本周工作报告与总结。

(3)参会人员不得迟到，早退，缺席或中途离开。特殊情况不能按时到会的，应提前向上级领导请假。

(4)会议期间与会人员要认真听取会议内容并做记录，要关闭手机(或将手机设置振动状态)，会议期间不会客，特殊情况除外。

b、临时会议

(1)临时召开的产品会议，业务事项会议，会议期间与会人员要认真听取会议内容并做记录，要关闭手机(或将手机设置振动状态)，会议期间不会客，特殊情况除外。

4.工作报告制度：

a、工作报告分为：上周(周会)工作报告，(包含本周工作小结及下周工作计划以及月销售总结)、刷单总结、爆款总结表、京准通/快车总结、优化产品总结表。

b、业务人员在本周末需提交下一周的工作计划，详细累出工作安排，并对本周工作进行小结。在本月最后一周周末提交月销售总结及分析。

c、工作报告书写内容严禁敷衍了事，违者警告一次，第二次罚出200元，作为部门活动经费的一部分。

小结与总结报告内容应包含：

1：销售情况总结：销售业绩和销售目标达成情况，要求既有详细数据，又有情况分析。

2、周会报告：本周/月都做了什么工作，工作时间怎样安排的，要求简单明了。

3、市场情况总结分析，包括：

(1)负责区域市场客户的主体结构，活跃主体，市场对于产品的接受程度，(型号，价位和其他附加值的服务)。

(2)竞争对手评价：主要竞争对手当月的销售业绩、价格走势、产品结构变化、重要的宣传促销活动、发展趋势等情况分析;

(3)市场评价：市场情况是好是坏，发展前景如何，存在什么问题，有什么机会。

(4)市场问题汇报：当月市场上存在什么需要公司协助解决的问题：其他需要公司支持的事项。

4、下周/月工作打算和安排：针对上周/月的工作情况安排下周/月的工作。

5、工作自我评价：自己工作的得与失、对与错。