金融岗位职责模板

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职责指的是一个人在某个职位上应该完成的任务、工作、职责等,以及与其职位相关的责任和义务。这里分享一些金融岗位职责模板下载,供大家写金融岗位职责模板参考。

金融岗位职责模板篇1

(一)公司金融部门负责人

1、组织制订和实施全行公司金融业务发展规划和工作计划,协调开展公司金融业务的整体营销方案和活动;

2、贯彻执行有关金融法规及政策制度,落实分行公司金融业务工作的各类规章制度,做好内控管理和风险防范,加强对业务流程和操作规范的监督检查,确保公司金融业务健康合规发展;

3、根据分行对公司金融业务的工作部署,制订年度、季度和月度工作计划以及阶段性营销计划及方案,组织进行公司金融业务任务目标的分解、落实、考核与评价;

4、组织开展公司金融业务调研,了解宏观调控政策导向,掌握同业发展状况,注重业务经营动态与客户结构分析,及时向分行领导和相关部门反映公司金融业务的发展情况及遇到的问题,并提出合理建议;

5、负责开拓、建立并维护与综合经济主管部门、商务机构、新闻媒体、金融同业以及社会中介机构的沟通,搭建营销信息平台、促进整体市场份额增长,确保完成分行公司金融业务的目标任务;

6、组织公司金融从业人员的岗位培训,提高专业队伍的整体素质;

7、负责部门日常事务及人员的管理工作,确保部门各项工作正常有序进行;

8、完成行长室交办的其他各项工作和任务。

(二)产品经理岗

1、推广实施总行公司金融系列产品,组织产品讲解及培训,提高全行对产品的认知度、熟悉度和把握度,帮助客户进行产品应用;

2、响应客户要求,关注公司金融业务发展动态,为重点客户提供合适的解决方案,满足客户的各类结算、融资及创新业务需求,支持营销部门和客户经理进行产品销售,并跟踪业务进展,及时提供专业服务;

3、通过与总行和当地同业在投行、公司理财、及供应链融资等业务上的联动服务与创新,谋求与客户之间的双赢;

4、开展对宏观经济、政策、市场、同业等的信息跟踪、收集与调研,确定产品的市场、客户、行业与地区定位,制定产品的年度计划与中长期规划,进行产品动态分析,提供研究报告,提出营销策略,制定营销方案;

5、针对分行的区域经济特性,负责分行公司金融产品的属地化开发创新,进行产品的需求调研与可行性分析,确定开发目标与要素,进行产品流程设计与市场测试,实施产品立项开发,进行产品改进优化,功能完善及个性化改良推动,不断提升产品的市场适应性;

6、负责产品营销和推广,围绕品牌战略制定产品整体推广方案,牵头开展市场策划与宣传推广;

7、主动开展客户资源二次开发,推动各类金融产品的交叉销售和组合营销,致力提升产品销售业绩和市场形象;

8、负责公司金融产品的日常管理,跟踪、评估产品营销效果与客户反馈,制定和调整业务标准、管理办法和操作规程,实施产品的收入管理与定价管理,进行产品咨询与业务指导,开展产品规范运作检查监控,防范业务风险,推动产品合规经营;

9、负责收集整理分行各类成功营销案例,撰写产品手册,定期组织案例讲解分析,重点从产品应用、创新角度帮助营销人员提高营销技巧;

10、负责分行各类大型贷款项目的评估、认定,负责大型贷款项目贷后跟踪管理的.组织、落实;

11、完成行长室交办的其它任务。

(三)公司金融部综合岗

1、承担分行公司银行条线的文档管理和公司金融部门文秘工作;

2、负责各类公司金融业务的数据统计、整理、分析与上报工作,将各类分析的结果及时通报行内相关部门,保证各类统计数据的真实性、完整性、有效性和合法性;

3、负责分行营销人员、团队绩效考核系统的运行、维护,及相关的数据分析与上报工作,建立分行公司业务营销业绩台帐;

4、负责公司金融业务营销过程中各类资料文本(包括各类制式合同文本、产品或业务宣传资料、各项业务操作规则规程等)的保管和领用;

5、负责各类综合性会务及培训事务的组织承办;

6、负责综合建立公司客户核心数据系统,包括重点产业行业数据、重大客户名录,重要关系人员的相关资料等;

7、完成领导交办的其他任务。

(四)营销部门(团队)负责人岗

1、根据分行下达的经营指标和统一部署,拟定本部门营销方案,并组织实施,确保完成团队营销目标;

2、负责本部门的业务风险控制,做到四个了解,“了解员工,了解客户,了解客户业务,了解业务单据”,针对不同客户的不同情况,拟定相应的风险防范方案,并予以落实;

3、带领并指导本部门客户经理开展客户营销工作,积极维护客户关系,组织对本部门各类客户的调查研究,通过挖掘客户潜在需求,提高我行业务层次和市场份额,推动产品营销、产品创新;

4、按照分行营销秩序管理相关规定,积极开展营销竞赛活动,促进全行客户营销工作和谐协调进行;

5、严格遵章守纪,依法合规经营,督促本部门客户经理按照分行制定的营销行为规范进行合规开拓,切实防范风险;

6、组织本部门员工参加业务培训,按照总分行上岗资格规定,获取相应的上岗资格证书,并不断提高团队成员的综合业务素质;

7、完成分行领导交办的其他任务。

(五)客户经理岗

1、按照分行业务发展规划进行市场营销,对总分行确认的目标客户群进行重点营销,保质、保量、按时完成各项营销工作任务;

2、针对目标客户进行调查和研究,了解其业务种类、范围、规模、经营模式、资金流向、盈利点等全方位的动态信息,通过深入研究客户需求,为其提供具针对性的产品与解决方案;

3、推广现有的各类公司金融产品,根据需要为客户提供创新金融业务服务,做好深度营销和交叉营销,提高客户在我行的业务总量、综合回报和资产质量;

4、积极维护客户关系,做好客户和银行的桥梁沟通工作,保障客户合理需求能够得到及时充分的满足,提高客户忠诚度和业务贡献度;

5、负责对有授信需求的客户进行资信调查,操作和管理具体授信业务,主动防范和化解可能产生的各类风险;

6、收集和分析目标客户的各种信息,建立并定期整理和更新客户文档资料,做好客户日常信息维护工作;

7、积极收集并研究同业市场营销信息,制定相应的工作计划,主动参与竞争;

8、在市场营销的过程中,遵守国家的各项法律法规,执行总分行的各项规章制度,确保合规经营,正当竞争,持续发展。

金融岗位职责模板篇2

岗位要求:

1、热爱金融行业,对金融行业有一定了解,并具备初步的金融基础知识;

2、大专及本科以上学历,金融专业或有相关销售经验的人士优先;

3、良好的客户沟通能力,为人有亲和力及优秀的营销技巧;

4、敢于挑战、对工作充满激情;

5、工作全部在公司办公室内完成,不需要出差。

6、形象佳、谈吐清晰者优先。

福利待遇:

1、工作构成:底薪+业务提成+奖金(现金奖+绩效奖、全勤奖、年奖)等

2、每个季度公司组织国内或国外的免费旅游;

3、五天八小时工作制,工作环境好;

4、人才晋升机制完善,不必担心才能被埋没。

金融岗位职责模板篇3

1.根据公司的总体战略规划,协助总经理制定所辖营业部整体业务发展计划,推动落实并进行监督,进行精细化管理,确保营业部及团队经营目标的达成;

2.负责团队成员的陪访工作,利用自身的专业度及优异的谈判技巧辅助理财师/私人银行家有效关单;

3.负责团队成员的招募与配置、辅导与培养等团队建设和管理工作;

4.负责团队预算管理、行政管理、运营管理、合规管理,建立成熟的管理体系;

5.完成工作报告及相关的业务汇报工作。

金融岗位职责模板篇4

1、汇率管理:与专业机构合作,实施汇率风险管理;

2、供应链金融:推动供应链金融服务平台与金融机构的合作,监管跨境贸易供应链金融业务开展;

3、推动跨境人民币结算:利用国际班列运输和跨境贸易,推动一带一路沿线国家的客户实现跨境人民币结算;

4、实施资金集中管理:推动集团公司资金集中管理的具体实施;

5、融资管理:根据公司规划,分析研究各种融资方式和成本结构,分析市场和项目融资风险,参与制定融资方案,进行融资成本管理等。负责编制融资进展情况台账,积极跟踪进展情况,确保贷款的及时发放,满足公司的用款需求;负责贷后管理,准确掌握每一笔贷款的额度、利率、期限及抵押担保情况等;

6、完成领导交办的其他工作。

金融岗位职责模板篇5

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本单位的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.严格遵守机关《保密守则》,不得擅自泄露单位的.财务信息。

4.直接收到的现金款项,要在第一时间存入本单位的指定账户,不能挪用公款和私自外借。

5.支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

6.负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

7.职工外出借款无论金额多少,都须主管领导签字,批准并用借款单借款。若无批准借款,一律不借。

金融岗位职责模板篇6

1、搭建风控体系,建立数据分析模型,根据运营数据调整风控模型与体系,确保风控体系与模式的优化状态;

2、负责定期对各项工作的合规性进行检查与管理,负责各类业务风险的分析及防范措施的制定;

3、关注经济金融信息,及时根据政策形势研究分析__台运营过程中出现的潜在问题,形成风控建议;

4、负责制定及修订各项风险政策,涉及信审、反欺诈、贷后管理等环节;

5、负责监控风险政策实施效果及资产质量。

金融岗位职责模板篇7

1、协助分公司总经理制定团队销售策略并有效执行,管理本部门员工,协助员工达成业绩任务;

2、对团队成员进行专业知识及业务能力的训练和辅导,实行监督考核;

3、了解团队成员日常工作进度情况及服务客户情况,帮助成员挖掘和维护优质客户;

4、激发团队士气,培养良好的团队精神;

5、负责营销团队日常管理工作。

任职要求:

1、金融、经济或财经院校专业正规本科学历,有证券、保险、基金或理财师等相关资格证书者;

2、具有丰富的金融专业知识,了解投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

3、现任银行理财部门主管/经理、证券公司、保险公司、基金公司、第三方财富管理机构等金融机构部门经理级别以上,并具有8年以上从业经验,3年以上团队管理经验;

4、有一定高端客户资源,有广泛人脉资源者优先;

金融岗位职责模板篇8

1.根据公司的市场策略和推广要求,协助市场部为公司新媒体(微信公众号)进行日常运营管理,如主题文章的搜索编辑排版与发布等,提高账号影响力有效粉丝数及活跃度;

2.分析同行业的新媒体推广效果,对不同的平台进行数据统计,并结合情况做出调整及提出合理性的建议;

3.熟悉不同的社会化媒体网络语言,分析公司和目标受众的&39;新媒体使用习惯,对微信公众号的运营改进提出个人想法;

4.上级交代的其他工作。

金融岗位职责模板篇9

岗位职责:

1.负责销售渠道和客户的管理;

2.开发客户,组建销售队伍,培训销售人员;

3.评估销售业绩,建设销售团队;

4.维系并管理客户关系,并在此基础上扩展业务,提升售后服务满意度;

5.及时与客户沟通,了解客户需求,为客户定制合理的理财产品。

任职要求:

1.大专及以上学历,市场营销等相关专业;

2.1年以上销售行业工作经验,有销售管理工作经历者优先;

3.具有丰富的客户资源和客户关系,业绩优秀;

4.具备较强的`市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力;

5.有较强的事业心,具备一定的领导能力。

金融岗位职责模板篇10

综合金融业务员中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安

职责描述:

1、在个人住所就近区域内带领团队,为公司固定客户提供保险、投资及理财等服务;

2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传以及市场开发;

3、为客户提供个性化的家庭保险、理财及投资方案;

4、建立和管理区域团队;

5。优质客户资源让您无忧启动综合金融市场。

任职要求:

1。大专及以上学历,年龄23—50周岁(50岁以上特别优秀者可放宽政策);

2。有良好的沟通协调能力、学习能力、处理问题能力、严谨认真、勇于拓取;

3。身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的.人生目标;

4。抗压能力强,良好的亲和力与团队合作精神;

5。从事过管理工作、售后服务工作、商户主、企业主或有保险从业经验者优先考虑;

6。广州市户口或在广州市居住1年以上者优先。

7。应届毕业生管理学、法学、金融学、保险学优先。

金融岗位职责模板篇11

1、完成每月的账务处理及税务工作,负责酒店用品成本核算;

2、编制财务报表,整理财务数据以及财务资料;

3、审核核算费用报销单、收据,应用用友做账;

4、配合酒店管理部开网络;

5、审核酒店前台以及餐饮部日营业收入;

6、与出纳核对银行存款、现金日记账,确保账实相符;

7、加强现金管理,做好结算工作;

8、完成领导安排的其他工作。

金融岗位职责模板篇12

1、确定市场战密和费彻进路决缩执行的计划,组织分析、市场营销方案,完成企业的市场工作。

2、组织编制年度营销费用、内部利润指标等计划。

3、负责企业市场营销战略计划的制定与执行,以及对执行过程进行控制,做好协调工作。

4、对企业市场行为进行监督,对市场需求做出快速反应,促使市场营销效率最大化。

5、协调各职能管理部门,对部门的招聘、培训、激励,合理使用人才。

6、对企业外部与政府、媒体、社区、客户的交流与合作,以及把握行业政策与形势。

7、负责市场推广、品牌宣传与业务运营。

8、负责企业市场营销思想与理念的定位和指导工作。

9、负责组织在编制范围内对所属部门的营销业务人员进行聘用、考核、调配、晋升、惩罚和解聘。

10、负责审批营销人员的借款单、差旅费、假期等。

11、负责公司公关及危机公关的处理。

金融岗位职责模板篇13

1、人寿保险(健康.教育基金.投资理财等)/财产保险(车险.家庭财产保险.货物运输保险等)/证券业务及产品(股票.债券.基金)/银行业务(借记卡.信用卡.信贷业务等)/信托业务及产品(财产信托计划.资金信托计划.企业年金)

2、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息,为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案,确保客户财务独立和金融安全

3、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,为客户设计合理的税务规划,以满足客户长期的生活目标和财务目标.

金融岗位职责模板篇14

1、对理财顾问专业的支持,协同理顾服务存续客户并解决专业问题;

2、对特定进行客户陪谈,协助出单;

3、完成所负责营业部的.产品和专业技能方面的培训,做好产品的穿透;

4、主讲大型客户沙龙,进行产品宣讲和现场促成。

金融岗位职责模板篇15

1、在部门经理授权范围内做好公司信贷方面工作。

2、坚持“三包”责任制,做好每一户贷款的包放、包收、包管理的责任落实工作,按时完成指标考核。

3、参与贷款单位有关业务经营和财务管理活动,做好贷前尽职调查研究和可行性分析,保证贷前尽职调查资料的真实性和完整性。

4、做好贷后检查和管理,定期深入了解掌握借款企业对贷款的&39;使用情况、生产经营情况和担保保证情况。发现问题及时向部门领导及有关部门汇报。

5、根据信贷资产监测管理办法,按月做好信贷资产记载,准确反映贷款占用形态,对逾期和催收贷款分户制出催收计划及实施具体措施。

6、做好贷款企业的贷款风险度测试工作,准确及时报送信贷各种统计报表,报送年(半年)度工作总结和专题调查。

7、建立完善贷款档案,对文件、报表、资料、借款合同及附件资料收集齐全,分类归档,并按企业经济档案内容按时、准确建立贷款企业经济档案。

8、兼任在押品保管员,掌管押品保险柜的密码。

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