保险专员的工作职责是什么

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明确的职责分工可以让员工更加清楚自己的工作范围和责任,减少工作中出现的推诿和扯皮现象。保险专员的工作职责是什么怎么写才规范?下面给大家分享保险专员的工作职责是什么,希望对大家有所帮助。

保险专员的工作职责是什么篇1

职责描述:

公司提供老客户名单,根据名单进行有效跟踪客户,做好售后服务工作,包括保单变更、理赔、续费、加保等工作,并负责礼品发放维护客户关系,通知客户参加公司活动等。

任职要求:

1、中专及以上学历,年龄22—40周岁;

2、学习能力强,积极向上,希望和一群文化价值观正确、正直、进取的人一起奋斗;

3、喜欢与人交流,有强烈成就动机,敢于挑战高薪,认可“付出=收获”的理念;

4、性格坚韧,战斗力超强,具备在困难、挫折、艰苦的逆境中生存的能力;

5、欢迎优秀应届毕业生实习生加入我们(我们注重内部培养人才)!

保险专员的工作职责是什么篇2

1、提供专业的岗前带薪培训,完善培训流程;

2、为客户提供关于保险业务的咨询服务以及客户信息的及时变更、理赔服务等;

3、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务;

4、建立和拓展客户网络,以探索新的业务几率;

5、愿意从基层做起,以管理干部为基础和基本目标,作为中国人寿将来的管理者为培养条件;

6、跟随公司安排,借助公司强大良好的发展平台进行会议营销及团队管理。

保险专员的工作职责是什么篇3

1、建立/保持/发展与其他部门的良好协作关系;

2、制定自己每天的工作计划,具体到当日电话有效呼出量、目标客户成交台次;

3、按时间节点向客户推送续保短信,并致电邀约到店成交;

4、按工作流程给客户办理续保手续及后期的.服务;

5、及时向上级领导反馈跟踪过程中遇到的各类问题,以便于制定应对政策;

6、及时续保资料录入系统并确保数据的准确性;

7、完成上级领导临时交办的各项工作。

保险专员的工作职责是什么篇4

1、在参加公司提供的标准后,负责公司的各种金融产品的代理销售和及团队管理。

2、根据总公司阶段性的战略规划,来完成个人或者团队所设定的目标。

3、在参加专业化的客户服务后,由我们提供现有的客户,在结合您自己的方式来服务客户。

4、积极参加公司的各种活动、学习,并严格遵守公司的各种管理制度。

5、根据市场变化和客户需求,策划和设定相关的方案,以此来提升个人或者团队的发展。

保险专员的工作职责是什么篇5

(1)为客户提供车辆保险续保;

(2)为客户提供车辆保险咨询服务;

(3)定期提交保险市场业务动态汇报和市场策略方案;

(4)积极维护老客户、开发保险新客户;

(5)配合主管完成客户车辆保险的各项服务;

(6)定期完成出单客户的资料整理;

保险专员的工作职责是什么篇6

1、维系现有客户,掌握团队工作进度和方向,策划组织实施各类促销及公关事件及执行方案;

2、制定年、季度度传播策略方案,审核、撰写相关稿件,项目总结报告等;

3、品牌策略及新品发行计划、品牌及产品广告传播策略;

4、广告表现及媒介投放分析;

5、监控工作质量,与目前所服务部分客户对接,沟通日常工作内容,及时根据客户要求和情况变化,提供专业化的解决方案;

6、协调各部门关系,协调上级完成团队的管理、培训及新业务的拓展。

保险专员的工作职责是什么篇7

职位描述:

1、与团队长和成员共同寻找良好的企业渠道平台,销售公司寿险、产险、团体险等产品;

2、为出单现场客户提供车险咨询、算价等服务;

3、熟练掌握保险公司投保、续保程序;

4、按时通知保险到期客户,并提供新的保险规划;

5、了解掌握汽车保险市场情况,对未续保客户做出分析;

6、完成上级交代的工作事项。

保险专员的工作职责是什么篇8

1、负责客户保险资料的整理和归纳;

2、熟悉公司运营的产品、给意向客户进行推荐保险方案、解决异议处理、报价等售后服务;

3、维护客户关系、管理客户档案;服从领导安排;

4、通过多种形式开展业务、公司的`保险产品种类多,比如:财产保险、车险、员工意外险、雇主险、货物综合险、物流责任险、寿险等;

5、熟悉展业流程;积极参加公司产品培训;

保险专员的工作职责是什么篇9

(1)按照国家关于各项保险征收手册及公司有关手册,按时完成收缴工作做到不拖欠、不漏费。

(2)建立健全各项保险个人账户登记,完善收缴手续,做到季结年清。

(3)搞好与财务的协调配合,及时提供收缴依据。

(4)对公司的投保明细表要妥善保存,做好续保、出险、理赔登记,避免过期失效。

(5)出险时要及时到现场,并报案。同时深入了解出险情况,提取有关资政,编制索赔申请,报主管审核后办理索赔事宜。

保险专员的工作职责是什么篇10

i)按照公司规定对顾客车辆进行投保出单,续保出单;

ii)负责接待来访客户,受理客户的保险服务需求,对咨询保险价格的客户解释报价;

iii)未出保单管理,已出保单扫描存档,建立台帐进行分类管理;

iv)维系客户关系,及时了解客户需求;

v)负责为客户打印正式保单,管理保单的送发业务;

vi)负责整理各项参保档案,统计制定保险回款及未回款的.报表工作;

vii)负责公司客户车辆的出单,厂内客户保险到期的提醒,确认客户不脱保;

viii)负责开发区域内客户在本公司上保险;

ix)负责与保险公司随时保持联系,及时了解保险动态;

x)完成上级交办的其它工作和任务。

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