保险业务员岗位职责标准版（10篇）

面对保险业务员的职责你真正懂得怎么制定岗位职责吗?明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。下面是小编给大家整理的保险业务员岗位职责标准版，仅供参考希望能帮助到大家。

保险业务员岗位职责标准版篇1

职责一：

1、寻找准客户

2、约洽客户

3、销售面谈(销售保险)

4、异议处理

5、促成保单

6、售后服务

以上六点是保险的销售一整套流程。也保险业务员的岗位职责。当然保险业务员还以下几个职责：

7、发展团队

8、开拓市场

9、搜集信息

10、客户维护

职责二：

1、为客户提供车辆保险续保;

2、为客户提供车辆保险咨询服务;

3、定期提交保险市场业务动态报告和市场策略方案;

4、积极维护老客户、开发保险新客户;

5、配合主管完成客户车辆保险的各项服务;

6、定期完成出单客户的资料整理;

职责三：

1、按照国家关于各项保险征收规定及公司有关规定，按时完成收缴工作做到不拖欠、不漏费。

2、建立健全各项保险个人账户登记，完善收缴手续，做到季结年清。

3、搞好与财务的协调配合，及时提供收缴依据。

4、对公司的投保明细表要妥善保存，做好续保、出险、理赔登记，防止过期失效。

5、出险时要及时到现场，并报案。同时深入了解出险情况，提取有关资政，编制索赔申请，报主管审核后办理索赔事宜。

职责四：

1、在参加公司提供的标准培训后，负责公司的各种金融产品的代理销售和培训及团队管理。

2、根据总公司阶段性的战略规划，来完成个人或者团队所设定的目标。

3、在参加专业化的客户服务培训后，由我们提供现有的客户，在结合您自己的'方式来服务客户。

4、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理制度。

5、根据市场变化和客户需求，策划和设定相关的方案，以此来提升个人或者团队的发展。

保险业务员岗位职责标准版篇2

1、银行业务，平安银行所提供的相关产品及服务，如平安银行借记卡，信用卡，信贷业务等;

2、信托业务及产品，如财产信托计划、资金信托计划等;

3、企业年金;

4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全;

5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的`投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

6、证券业务及期货产品，如股票、债券等;

7、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等)

8、财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

9、平安好房，全国的平安好房房源都可以推荐售卖，客户享受平安内部折扣，推荐还有高佣金。

保险业务员岗位职责标准版篇3

1、完成销售目标，建立维护客户关系，管理客户资料;

2、拜访或通过电话等了解客户需求，并给意向客户提供保险方案、报价、解决异议处理等;

3、积极开发新客户(客户资源集中)，新业务、通过多种展业模式结合(怕苦怕累的谨慎投递);

4、熟悉公司的'保险产品、为客户提供专业的服务;

5、积极有效优化个人营销策略，努力促成开单;

6、公司主要运营财产险，例如：企业财产险、财产险、员工意外险、雇主险、货运综合险、海上货物运输保险、短期出口贸易信用保险、车险、物流责任险、以及寿险等;

保险业务员岗位职责标准版篇4

1、严格遵守保险法规和公司核保工作的有关规定，负责办理公司的承保工作，做到科学、公平、合理的进行核保工作;

2、廉洁奉公，秉公办事，严守纪律，不得利用职权谋取私利;

3、熟练掌握保险业务条款、费率标准，正确把握承保条件，准确评估风险，为核保工作提供高质量专业服务;

4、严格审查投保单、保险单和批单是否符合承保规定条件，确保承保工作质量，防止各类差错的.发生;

5、负责审查承保单证的有关规定项目是否真实完整，有无缺陷和涂改，对有疑问的及时上报处理;

6、负责对保费计算、收取的审查审核工作，对大客户的分次交费必须按规定处理，不得擅自作任何决定;

7、严格执行承保单证发送签收制度，负责承保资料的装订、保管工作;

保险业务员岗位职责标准版篇5

岗位职责：

1、负责整理收集昆山目前所售楼盘信息;

2、依据公司制定年度营销战略，制定并执行月度营销计划;

3、定期走访市场，了解客户需求以及市场趋势;

4、依据公司阶段任务，定期增加客户池基数;

5、维护客情关系;

6、促成客户店面到访

任职要求：

1、18—40周岁，男女不限，初中以上学历要求

2、口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力;

3、对销售工作有较高的热情;

4、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

5、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力;

6、反应敏捷，具有较强的.沟通能力，对销售工作有较高的热情;

保险业务员岗位职责9

(1)在参加公司提供的规范培训后，负责公司的各种金融产品的代理销售和培训及团队管理。

(2)根据总公司阶段性的战略规划，来完成个人或者团队所设定的目的。

(3)在参加专业化的客户服务培训后，由我们提供现有的客户，在结合您自己的方式来服务客户。

(4)积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理管理办法。

(5)根据市场变化和客户需求，计划方案和设定相关的方案，以此来提升个人或者团队的开展。

保险业务员岗位职责标准版篇6

1、维系现有客户，掌握团队工作进度和方向，策划组织实施各类促销及公关事件及执行方案;

2、制定年、季度度传播策略方案，审核、撰写相关稿件，项目总结报告等;

3、品牌策略及新品发行计划、品牌及产品广告传播策略;

4、广告表现及媒介投放分析;

5、监控工作质量，与目前所服务部分客户对接，沟通日常工作内容，及时根据客户要求和情况变化，提供专业化的解决方案;

6、协调各部门关系，协调上级完成团队的`管理、培训及新业务的拓展。

保险业务员岗位职责标准版篇7

1、负责客户保险相关的投保、续保工作及向客户解释保险条款和理赔服务;

2、负责客户保险资料的整理和归档;

3、维护好客户与保险公司的良好合作关系;

4、投保客户的状况和风险状况，进行勘察和评估工作，确保承保条件及价格;

5、负责新保与续保的出单与报价;

6、熟悉公司产品，能熟练的.制作计划书;

7、协助并完成主管下发的任务。

保险业务员岗位职责标准版篇8

1、负责公司产品的销售及推广;

2、开拓新市场发展新客户增加产品销售范围;

3、负责销售区域内销售活动的策划和执行完成销售任务;

4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划;

5、有责任、上进心，对自己的人生有一定的规划;

6、有良好的客户服务意识、交际技巧、亲和力;

7、具有较强的.沟通、协调、解决问题及心理承受能力;

8、具备敬业、团队协作精神，乐于挑战能承受较大的工作压力;

9、能适应出差，应届毕业生亦可。

保险业务员岗位职责标准版篇9

岗位职责：

1、通过微信、QQ、等互联网社交软件与顾客在线沟通，对客户的需求进行挖掘和分析，促成下单转发资料和培训产品知识，达成合作。

2、做到积极有效推介活动及产品，保证粉丝有非常好的`客户体验;

3、解答客户关于产品的售前售后咨询等;

4、绝对的客户源优势，极高的提成机制，坐在办公室里轻松赚钱，白领的工作环境，金领的收入水平;

5、积极主动，执行力强，有责任心，能承受较大的工作压力，服从安排。

任职要求：

1、有在线客服、微信销售、微商同行业经验优先;

2、熟悉并使用在线聊天工具、包括QQ、微信等客服工具;

3、中专或以上学历;

4、性格开朗、健谈、思维敏捷、热爱网络咨询回复工作。

5、有销售经验者优先考虑。

保险业务员岗位职责标准版篇10

岗位职责：

1、利用公司提供的产品、客户资源以及平台，开发并维护客户关系;

2、坚守诚信理念，遵照银行业务管理制度及流程开展各类业务;

3、良好的销售技巧、沟通协作能力、信息搜集及数据分析能力;

4、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施。

5、维护客户关系，为客户提供优质的售前、售中及售后服务

任职要求：

1、性别不限，20—50周岁，良好的素养;

2、有较强的.语言表达和沟通能力，大专及以上学历，有相关经验优先;

3、欢迎应届毕业生，有无工作经验均可;

4、我们将为你制定一系列的系统培训，帮助你快速的成长，提升业务技能;

5、对销售工作有较高的热情;对金融行业有浓厚兴趣，诚信，有梦想，有强烈的成功欲望，有信心，勇于挑战高薪;